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【港股通】1117新能源汽车零部件大涨 游戏股续上扬

发布日期:2021-11-19 09:34   来源:未知   阅读:

  港股今天小幅回吐,跌幅不足百点。在持续上涨之后,科网股有所小幅修整,但游戏股依旧跑出。而生物技术及在线教育则继续延续升势。加上热点板块新能源汽车板块大幅走高推动全产业链上涨。为恒指高位修整提供支持。

  游戏股延续近期的上涨态势;市场继续预热游戏版号或将在近期恢复审批。在国产网游版号连续3个月没有发放后,诸多游戏公司已经储备丰富新游戏,市场憧憬游戏行业在版号恢复审批后将给游戏股带来乐观的盈利预期。加上近期持续大热的元宇宙概念,而游戏则是元宇宙重要的入口之一,市场乐观预期元宇宙会加速推动游戏板块估值提升。中手游、百奥家庭互动、心动公司、腾讯及哔哩哔哩继续上涨。网易业绩后则出现回吐走势;公司第三季表现平淡,并没有太出彩的地方。市场将聚焦储备的新游戏后期表现;憧憬来自新游戏的收入增加将会在今年第四季及明年首季能够得到较好的表现。而近期大热的元宇宙,网易亦表明做好充分介入元宇宙的准备。

  新能源汽车股大幅走高;近期产品主打电动皮卡美国电动车新秀Rivian上市以来持续拉升,继续给新能源汽车带来提振。经过短暂修整后,市场对新能源汽车明年的高增长继续给予乐观的预期。为反映今年更为强劲的新能源车销售,大摩上调今年中国乘用新能源车销售预测至305万辆,明年则升至460万辆,目前预期中国的新能源车渗透率,可由今年的14%升至2025年的40%。并预期未来数年新能源车销售的渗透率估计亦会进一步攀升,预料至2025年中国将占全球新能源车销售的40%。看好电动车初创、部件及充电解决方案供应商。大摩认为内地电动车行业进入了新的发展阶段,追求素质升级及全球机会。认为监管重设将推动行业整合,并利好龙头品牌及吸引更多技术进入,要从中取胜将需要生态系统而非仅生产车辆。广汽集团、理想汽车及小鹏今天涨幅居前。

  汽车零部件板块亦大涨;浙商证券认为Q4零部件基本面拐点已至。未来随着下游景气恢复,行业进入补库周期,产能利用率回升,以及原材料、运费等成本下降,经营杠杆较大的零部件企业业绩弹性更大,板块有望迎来戴维斯双击。中金则指汽车电动化、智能化大趋势下,内饰件行业依托材料革新、工艺升级、集成多样化的电子功能等技术方向,为消费者提供更为丰富的座舱驾乘体验。认为汽车内饰升级趋势明确,叠加国内公司具备成本优势和快速响应的服务优势,自主内饰供应商有望在行业技术变迁中获得更多市场份额,成为Tier0.5级别供应商,量价齐升推动头部自主内饰企业规模增长。近期汽车零部件板块持续大幅走高,核心逻辑是配套新能源汽车的增量零部件。今年新能源汽车上游的电池全产业链经历了充分的炒作,估值溢价高企。但配套新能源汽车零部件的个股表现则没有引起市场的充分重视,近期该板块的持续大幅走高,后市或将有望引起市场的积极关注。伴随着盈利的显著提升,估值亦有望快速提升。港股汽车零部件个股有耐世特、敏实集团、五菱汽车、郑煤机及亿和控股等。

  电池原材料板块上涨;年初至今锂辉石的成本上升3.72倍,大和留意到碳酸锂现货价由8月初每吨9万元人民币,9月底升至18万元人民币,升幅并未完全在集团第三季现货销售的平均售价上反映。但由于碳酸锂平均售价10月可能达到每吨17万元人民币以上,相信不需要担心其现货平均售价。此外投资者亦注关锂辉石现货价上升至近每吨2000美元,而赣锋锂业正以较低价格采购锂辉石,并有约6个月的低成本库存。港股赣锋锂业今天亦大幅走高。

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